2018년 새해를 시작하면서 관광산업의 전반에 걸친 많은 사항들이 현존하는 정치적, 지정학적 불확실성들에도 불구하고, 동계 올림픽을 치루면서 많은 방문객들이 한국을 찾아주는 한해가 되기를 바라면서 호텔을 비롯한 Hospitality 관련 모든 관계자들이 열심히 준비를 하고 있는데 이러한 준비에 조금이나마 도움이 되고자 금번 Chapter에서는 글로벌 여행사들 그리고 글로벌 데이터 기반의 전문 컨설팅 회사들이 바라보는 2018년도 호텔 산업 전망 관련 예상 정보들을 살펴보고자 한다.

Increasing demand, limited supply growth in 2018;
Despite security and safety concerns, a record-breaking number of tourists visited Europe. Similarly, corporate travel spend is ramping up; the Global Business Travel Association predicts global business travel spend to advance 5.8 percent on average over the next five years reaching $1.6 trillion in 2020. The increasing demand, along with limited supply growth, means hotel markets are booming. - Hotelzon -

Hotelzon에 의하면 전반적인 보안 및 안전 문제에도 불구하고, 기록적인 수의 관광객이 유럽을 방문했다. 그와 비슷한 수준으로 글로벌 시장에서 기업들의 여행 경비 지출도 증가하고 있으며 글로벌 비즈니스 여행 협회(Global Business Travel Association)의 발표에 따르면 글로벌 비즈니스 여행이 향후 5년간 평균 5.8% 증가할 것으로 예측되며 2020년에는 시장의 규모가 1.6조 달러에 달할 것으로 보고 있다고 한다. 제한적인 수준의 호텔 공급과 늘어나는 전체적인 시장의 수요를 바탕으로 향후의 호텔 시장은 호황을 누릴 것으로 보고 있다.

Hotel rates rise, airfares stay low;
2018 Industry Forecast predicts a modest rise in global hotel rates and mostly flat airfare prices, except in markets where demand is greatest. "In many ways, global corporate travel in 2018 will be remarkably similar to 2017; demand continues to grow slowly, but steadily, for the air and hotel sectors," said Bob Brindley, vice president and principal of Advito, the global travel consultancy that produces the annual study, because hotel demand is outpacing capacity, prices will rise about 2% to 4%, depending on the market. The relatively low price of oil means that airlines can add capacity in step with demand".

2018년 관광 산업의 전망을 보자면 상당한 수요를 가진 큰 사장을 제외하고는 글로벌 시각에서의 호텔 요금 및 대체로 아주 작은 수준의 인상이 될 것으로 보여 지며, 항공 요금은 아주 완만한 또는 상승이 미미할 것으로 예상된다. 연례 연구를 진행하는 BCD Travel의 관계사인 여행 컨설팅 업체 Advito의 부회장인 Bob Brindley에 의하면 “다양한 측면에서 2018년 글로벌 기업들의 여행 관련 수요는 거의 동일한 2017년 수준을 보일 것으로 예상되며, 기업의 수요는 지속적으로 천천히, 그러나 꾸준히 증가하고 있다”고 한다. 또한 “글로벌 시장에서 호텔의 수요가 현 수준의 공급량을 넘어서고 있기 때문에 호텔의 가격은 시장의 여건에 따라 2018년, 약 2~4% 정도 상승 할 것”이라고 보고 있다. 항공 요금은 상대적으로 아직 저렴한 석유 가격의 수혜로 항공사들이 수요에 따라 항공 운행량을 추가 할 수 있는 여력이 있어서 아주 미미한 수준의 상승을 보일 것이라는 의견이다.

Hotel rate availability challenges;
One of the most vexing problems for corporate travel buyers in 2018 will continue to be hotel rate availability. As hotels become more sophisticated in yield-management techniques, business travelers are increasingly unable to find and book rooms at preferred rates. Advito research reveals that preferred rates were unavailable 24% of the time on a global basis.

Advito의 리서치 팀에 의하면, 2018년 기업들의 여행관련 담당자, 또는 대행사들에게 가장 힘든 문제 중 하나는 선호하는 또 요구되는 호텔 요금을 찾기가 어려울 것이라고 예상하고 있는데 이는 호텔들의 yield-management 관리 수준이 점진적으로 향상됨에 따라 비즈니스 여행자들이 선호하는 가격의 객실을 찾고 예약하는 것이 점점 어려워지고 있는 것으로 보여 지며, 글로벌 시장 수준에서 보자면 전체적으로 24% 수준에서 비즈니스 여행자들이 원하는 호텔 가격을 찾기가 어려운 것으로 조사되었다.

Travel risk and security concerns;
Geopolitics and terrorism are exposing more business travelers to risk in 2018. Deteriorating diplomatic relations between the U.S. and Russia and escalating tensions in the Korean Peninsula raise new safety and security concerns. Changing visa and immigration regulations and security efforts like in-flight laptop bans also add uncertainty to business travel. Corporate travel departments must keep up with what's happening in geopolitics and understand how political upheavals, natural disasters and terrorist attacks anywhere in the world could affect their travelers. - Advito -

2018에도 비즈니스 여행객들은 지속적으로 지정학적인 요인과 테러 관련 리스크를 접하게 될 것으로 보여 진다. 특히 미국과 러시아의 외교 관계 악화와 한반도의 긴장이 고조되면서 새로운 안전과 보안의 문제가 제기되고 있다. 그리고 미국 방문객들의 비자와 이민관련 규정의 강화와 기내 노트북 반입 금지 같은 보안 문제를 강화하는 노력을 강제화 해가면, 비즈니스 여행객들에게는 의사 결정에 매우 불편하고 불확실한 요인들이 추가된다고 볼 수 있다. 이제는 기업들이 임직원들의 여행을 담당하는 부서에서 전세계에서 지정학적, 정치적, 자연재해, 테러공격 등이 여행자에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하고 이를 관리해야 한다.

Twelve-Month Outlook(October 2017 - September 2018)
"October's key reservation metrics offer encouraging news for hoteliers, with structural growth across all travel segments and noteworthy gains in group bookings specifically," said John Hach, TravelClick's senior industry analyst. "What's more is that we also see promising signs in organic market growth, which is helping to support increases in rates at the same time." For the next 12 months (October 2017 - September 2018), transient bookings are up 3.2 percent year-over-year, and ADR for this segment is up 1.3 percent. When broken down further, the transient leisure segment is up 4.9 percent, and ADR is up 0.8 percent. Additionally, the transient business segment is up 1.7 percent, and ADR is up 2.5 percent. Lastly, group bookings are up 2.2 percent in committed room nights over the same time last year, and ADR is also up 2.7 percent.

TravelClick의 John Hach 수석애널리스트가 지난해 10월에 발표한 2018년 9월까지의 향후 12개월 예상을 살펴보면 다음과 같다. 10월의 호텔들의 주요 예약 상황을 보면 group booking의 상승을 기반으로 전반적으로 모든 segment에서 견고한 성장을 보여주고 있으며, 이와 동시에 호텔 산업의 자체 성장을 기반으로 하는 가격의 상승은 매우 긍정적인 요인으로 보여 진다고 했다. 향후 12개월(2017년 10월~2018년 9월) 동안 전체 Transient 예약은 전년대비 3.2% 증가했으며 ADR은 1.3% 증가세를 보이고 있다. 이를 좀 더 자세히 살펴보면 transient leisure부분은 4.9% 증가, ADR은 0.8% 증가하는 것으로, transient business부분은 1.7% 증가, ADR은 2.5% 증가하는 것으로 예상되고 있다. 마지막으로, group booking은 전년대비 약정된 수준이 2.2% 증가하고, ADR도 2.7 % 증가하는 것으로 보여 지고 있다.

지금까지 Hotelzon부터 Hotelnewsnow에서 발표한 2018년도 글로벌 호텔 산업 전망에 관하여 간단하게 들여다보았으며 전반적으로 2017년도와 비슷한 수준의 성장 기조를 이어갈 것으로 예상하고 있으며, 올해와 같이 지정학적 요인과 테러리즘 그리고 전반적인 항공 여행객들의 보안 관련 사항들의 강화 등은 2018년도에도 지속적인 리스크 요인으로 남아 있을 것으로 보고 있다.

그럼에도 불구하고 전반적인 세계 경제의 회복세를 기반으로 기업들의 호텔 사용이 긍정적으로 보여 지며, 관광 시장의 성장 또한 2018년도에 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있다. 따라서 동계올림픽의 개최와 함께 한국의 호텔 시장도 전반적인 글로벌 트렌드의 성장 회복 기조에 합류해서 성장하는 2018년이 되기를 바라며, 준비되어 있는 호텔리어들이 성장하고 약진해가는 한해가 되기를 기원한다.

신석재
(주)서울로지호텔 CEO
영국공인회계사
영국공인회계사협회 ACCA 회원
London School of Business and Finance,
London Hotel School 졸업